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【风口系列】3大需求力助“工业母机”打开增长空间,千亿赛道有望提速发展_行业资讯

【风口系列】3大需求力助“工业母机”打开增长空间,千亿赛道有望提速发展

作者: 来源: 日期:2022/10/23 15:07:00 人气:682

前言:在《机床系列一》中我较为仔细的介绍了机床行业的产业链情况,那么在本篇中我主要介绍一下机床行业的现状和前景,看过本篇相信更能理解为什么说机床行业是非常贴合智能制造的大主题了。

重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

本篇目录
1.行业现状
2.行业前景
3.市场空间
4.供需分析
5.相关上市公司
6.独家核心提示

一,行业现状

1.数控金属切削机床应用占比最高

数控机床产品按用途分类主要包括四种,其中数控金属切削机床可通过切削、磨削或特种加工的方式对各类金属元件的形状、尺寸、质量、精密度进行加工。数控金属切削机床,同时其按用途分类包括车床、铁床、锂床、插槽机、滚齿机、线割等品类。

由于数控金属切削机床在精度、加工效率与动态加工等方面具备优势,且同时在其下游如航空航天、船舶、军工以及汽车等领域的需求提升的背景下,中国数控金属切削机床产量于2016年达到峰值,为25万台。此外,由于数控金属切削机床可通过计算机系统对金属加工元件实现加工精度与加工效率等方面的优化,可在减少加工误差的同时缩短加工辅助周期,其适用性大于其他三类数控机床,截至2020年,数控金属切削机床应用占比最高。

2.中国数控机床产业主要在华东与中南地区

中国数控机床分布区域主要包括华东、中南、东北、华北等区域,其中由于包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等省市的华东地区在自然环境、物产资源以及工业门类等方面具备优势,其轻工、机械与电子等产业在中国占据主导地位。

同时,中南地区的国民生产总值占据中国总产值25%以上,其经济规模仅次于华东地区。由于中国数控机床的需求量来源于制造产业发达与经济发达的地区,其产品规模主要集中于华东与中南地区,截至2020年,中国华东与中南地区的数控机床产业规模占比合计已达73%。

3.我国机床主要以中低端产品为主,进口产品以高端产品为主

数控机床作为现代制造系统的关键设备,其技术水平、研发质量与生产产量在相关政策的支持下显著提升,同时在中国工业领域在面临向智能制造转型与产业转型的推动下,中国数控机床的需求持续上升。从中国数控机床的进出口量来看,其出口量在2015年-2020年总体呈现波动下降趋势,同时进口量在2018年达到峰值后随之下降。

由于中国数控机床产品集中于中低端产品市场,高端产品的技术竞争力较低,导致高端数控机床依赖进口度较大且其出口产品以低端数控机床为主,其主要的出口国家包括亚洲、北美以及欧洲等国家,进口产品以高端数控机床为主。

二,行业前景

1.下游需求释放

随着中国汽车行业、航空航天与中国智能制造市场规模的增长,数控机床作为此类领域制造过程中的关键高端设备,其下游需求的提升可为其行业带来增长基础尽管中国总体汽车产销量受多种因素影响下出现下滑趋势,但在新能源汽车产销量的增长成为汽车行业市场规模的新增长点的趋势下,数控机床作为汽车行业应用占比最高的领域,汽车行业制造中的数控机床需求将持续提升。

同时在其他应用行业如航空航天制造、工程机械以及电子制造具备与数控床行业联动效应逐渐增强的趋势下,中国机床行业将进一步受益于中国制造业升级、结构调整与制造业在后疫情时代固定资产投资的回暖。

2.相关规划助力行业发展

2018-2021年,中国各有关部门相继出台将数控机床产业列入国家重点发展产品,其行业在此背景下将迎来发展良机。例如2021年3月相关文件中指出将进一步推动制造业优化升级,培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、工程机械、高端数控机床等产业创新发展:同时提出发展壮大新兴产业,构建产业体系新支柱,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力。

3.高端机床国产化势在必行

从机床下游应用领域来看,汽车、航空航天、工程机械等重点行业领域产业升级加速,对高端机床需求强烈。然而西方国家对以五轴联动数控机床为代表的高端数控机床出口进行了严格管制。机床行业已经上升到国家发展战略核心的高度,近年来我国相继出台多项相关规划加快高端数控机床发展,高端机床国产化进程有望提速。

三,市场空间

在国家的支持以及国内企业不断追求创新的背景下,中国数控机床行业发展迅速,行业规模不断扩大。2019年,中国数控机床产业规模达3270亿元;由于疫情的影响及能源供应限制,2021年中国数控机床产业市场规模小幅上涨,为2687亿元;中商产业研究院预测,2022年数控机床产业规模将达3957亿元。

四,供需分析

1.供给

供给端来看,2021年全球机床行业总产值为709亿欧元,其中我国产值为218亿欧元,占据31%的份额,位居首位;其次是德国、日本在全球市场中的总产值分别达到90、89亿欧元,市场份额均为13%。排名前五的国家占据了全球74%的份额,反映出全球机床制造市场集中度较高。

2000-2011年,我国金属切削机床产量从17.7万台提升至86.0万台,复合增速达15.5%。我国金属切削机床产量在2011年达到历史顶峰,并在2012-2014年保持高位。随着机床存量快速提升,2015-2019年机床行业进入低潮期。2019年金属切削机床产量41.6万台,比2011年高点的86万台下降52%;2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势,一方面得益于疫情后海外需求拉动出口并推动制造业迅速复苏,另一方面与机床更新周期形成共振;2021年我国金属切削机床产量至60.2万台,同比增长35%。

2.需求

需求端来看,2021年全球机床行业总消费额为703亿欧元,其中我国消费额达到236亿欧元,以34%的份额位居全球第一;其次美、德消费额分别达到91、45亿欧元,在全球需求市场中的份额分别为13%、6%。

1)汽车需求

汽车是数控机床主要的下游需求领域,数控机床对汽车工业的影响主要体现在占整车全部装备价值70%左右的汽车零部件加工领域,汽车领域对机床的需求已经超越了整车制造商对机床的需求。2018-2021年我国新能源汽车销量从126万辆提高至352万辆,复合增速达41.0%,伴随着新能源汽车逐渐普及,有望带动汽车产业景气度上升,数控机床的需求也将随着增加。

2)工程机械需求

工程机械行业同样为机床重要的下游行业。我国工程机械市场的快速增长主要受到基础设施建设规模扩张、房地产投资增速加快以及大型矿山生产需求回暖等因素的拉动,同时,环保法规升级也促使旧机更新速度加快。2016-2020年我国工程机械销量从12.0万台增长至41.2万台,复合增长率达36.0%;市场销售额从101亿美元增长至342亿美元,复合增长率达35.7%。

3)航空需求

在航空领域方面,高端数控机床主要市场为军用飞机及民用飞机市场。

根据《中国商飞公司市场预测年报(2020-2039)》,预计到2039年,我国GDP年均增长率约为4.3%,机队年均增长率约为4.1%,旅客周转量年均增长率为4.3%,预计我国将交付8725架客机,旅客周转量将达到4.1万亿公里,约占全球五分之一。飞机整机制造具备产业链带动效应,是国内制造业转型升级的重要契机。

航空航天作为高端制造领域,以叶轮叶盘为代表的的典型复杂曲面零件必须由高端五轴联动机床加工完成,因此飞机产业的快速发展对高端装备国产化替代进口提出了强烈的需求并创造了更大的市场空间,将成为国内机床企业的重要市场增长点。

五,独家核心提示

「风口系列」和当下市场信息紧密结合,有人说只有提前获悉才能抢得先机,但我不这么看,扎实的逻辑才是股价的推动力,逻辑合理自然是市场认同,那就无所畏惧。当然,即便是风口,也要关注「公司业务匹配度」的情况,也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容,只有关联度高才能有持续表现。

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

(本文来源于雪球作者:概念爱好者。本文内容仅供参考,读者需自行核实相关内容及数据是否正确。本文不作为投资依据,据此入市,风险自担)

封面图片来源:摄图网-500448297

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